2018年上半年環(huán)衛市場(chǎng)化，無(wú)論從招投標項目數量、合同金額和新簽項目首年金額等均再創(chuàng )歷史新高，這種增長(cháng)勢頭，在垃圾分類(lèi)市場(chǎng)表現的尤為突出。今年1-6月，全國共開(kāi)標環(huán)衛市場(chǎng)化項目/標段5862個(gè)，合同總金額突破1000億元（2017年全年為1700多億），新簽項目首年金額也高達225億（2017年全年為321億），中標企業(yè)數量達到3053家。

一、上半年10大看點(diǎn)

1、相關(guān)政策與重要會(huì )議密集出臺（召開(kāi)）。

加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類(lèi)工作（住建部/1月）；農村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案（中共中央、國務(wù)院/2月）；在學(xué)校推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)管理工作（教育部/2月）；加強政府和社會(huì )資本合作（PPP）示范項目規范管理（財政部/4月）；加快推進(jìn)再生資源行業(yè)轉型升級（全國供銷(xiāo)總社/4月）；召開(kāi)全國生態(tài)環(huán)境保護大會(huì )（中共中央/5月）；創(chuàng )新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機制（發(fā)改委/6月）；在地級城市全面部署垃圾分類(lèi)（住建部/6月）……

2018年上半年，相關(guān)政策與重要會(huì )議密集出臺（召開(kāi)），規格之高，力度之大，前所未有。全國生態(tài)環(huán)境保護大會(huì )的召開(kāi)，更是將生態(tài)環(huán)境提升到“‘關(guān)系黨的使命宗旨的重大政治問(wèn)題’和‘關(guān)系民生的重大社會(huì )問(wèn)題’”的重要地位。

2、環(huán)衛市場(chǎng)化增速不減，開(kāi)標項目總量、合同總金額再創(chuàng )歷史新高。

2018年上半年，環(huán)衛市場(chǎng)化無(wú)論從招投標項目數量、合同金額和新簽項目首年金額等均創(chuàng )歷史新高，這種增長(cháng)勢頭，在垃圾分類(lèi)市場(chǎng)表現的尤為突出。今年1-6月，全國共開(kāi)標環(huán)衛市場(chǎng)化項目/標段5862個(gè)，合同總金額突破1000億元（2017年全年為1700多億），新簽項目首年金額也高達225億（2017年全年為321億），中標企業(yè)數量超過(guò)3000家。

3、低價(jià)中標、以克論凈、“快閃式”環(huán)衛市場(chǎng)化改革等現象受到行業(yè)質(zhì)疑。

今年上半年，以“低價(jià)中標、以克論凈、‘快閃式’環(huán)衛市場(chǎng)化改革”等代表的惡性競爭及違背市場(chǎng)規律的不良現象，受到行業(yè)及媒體的普遍批評與質(zhì)疑。營(yíng)造“規范、有序的環(huán)衛市場(chǎng)化營(yíng)商環(huán)境”成為行業(yè)共識，也勢在必行。

4、合同期變短、大項目減少，環(huán)衛PPP過(guò)熱現象得到一定程度遏制。

2016年全年開(kāi)標30億+的環(huán)衛項目為6個(gè)，2017年全年開(kāi)標30億+的環(huán)衛項目為4個(gè)，2018年上半年開(kāi)標30億+的環(huán)衛項目為1個(gè)。進(jìn)入2018年，合同額超過(guò)30億元的超級環(huán)衛項目越來(lái)越少了。2018上半年環(huán)衛PPP項目的平均合同期為17.1年，比2017年同期少了4年。

5、固廢企業(yè)基本全線(xiàn)進(jìn)入環(huán)衛運營(yíng)領(lǐng)域。

在今年上半年，中節能、三峰、粵豐、偉明等固廢企業(yè)繼續向清掃保潔及垃圾收運環(huán)節滲透。通過(guò)組建環(huán)衛公司、并購或戰略投資方式，中節能、三峰、光大、永清、錦江、北控、綠色動(dòng)力、首創(chuàng )、啟迪桑德、偉明、天楹、粵豐、康恒、盛運、盈峰、泰達、高能……等固廢企業(yè)已先后進(jìn)入環(huán)衛運營(yíng)領(lǐng)域。

6、垃圾分類(lèi)：從“46城試點(diǎn)”到“垃圾分類(lèi)示范片區建設”，再到“294個(gè)地級城市全面部署”。

從2017年3月份提出的46城試點(diǎn)（國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉發(fā)《國家發(fā)展改革委住房城鄉建設部生活垃圾分類(lèi)制度實(shí)施方案的通知》）；到2018年初的“垃圾分類(lèi)示范片區建設”（住建部關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類(lèi)工作的通知）；再到2018年6月底提出的“今年底前我國將在地級以上城市全面部署生活垃圾分類(lèi)”（2018年6月29日住建部例行新聞發(fā)布會(huì )）。

7、環(huán)衛AI與新能源環(huán)衛車(chē)漸成熱點(diǎn)。

4月14日，autowise.ai發(fā)布全球首個(gè)自動(dòng)駕駛清潔車(chē)隊；4月24日，中聯(lián)環(huán)境“環(huán)衛智慧作業(yè)機器人、無(wú)人駕駛小型掃路車(chē)”驚艷亮相；同樣在4月，東莞市印發(fā)《東莞市藍天保衛戰行動(dòng)方案》，要求：自2019年1月1日起,東莞市新招標道路清掃工程使用電動(dòng)車(chē)輛比例達到100%……從今年上半年環(huán)衛新技術(shù)熱點(diǎn)來(lái)看，在互聯(lián)網(wǎng)+及環(huán)保趨嚴的大背景，環(huán)衛裝備更新?lián)Q代勢不可擋。

8、環(huán)衛并購市場(chǎng)低調前行。

5月份，盈峰環(huán)境發(fā)布公告，擬發(fā)行股份購買(mǎi)中聯(lián)環(huán)境100%股權，交易額高達145億元。除此重磅交易外，寶潤來(lái)置業(yè)收購成都三創(chuàng )環(huán)境、粵豐環(huán)保收購香港莊臣、新安潔收購江蘇日成等環(huán)衛并購事件均于今年上半年悄無(wú)聲息的完成……從上半年已公開(kāi)的并購事件來(lái)看，環(huán)衛并購似乎不溫不火，但從市場(chǎng)規律來(lái)看，大規模的環(huán)衛資產(chǎn)重組遲早會(huì )來(lái)。

9、從傳統的京粵PK，到京企獨領(lǐng)風(fēng)騷。

2016-2018年度，全國10強環(huán)衛企業(yè)基本來(lái)自廣東和北京兩地。2016年全國10強環(huán)衛行業(yè)，北京、廣東各占3席（兩地合計6家）；2017年度的全國10強環(huán)衛企業(yè)，廣東4家、北京3家（兩地合計7家），2018年上半年全國10強環(huán)衛企業(yè)出現反轉，北京5家、廣東3家（兩地合計8家）。從數據演變來(lái)看，在傳統的京粵PK中，京企越來(lái)越強，逐漸占據上風(fēng)。

10、技術(shù)類(lèi)科技企業(yè)成為垃圾分類(lèi)主力軍。

2018年上半年的環(huán)衛50強榜單中，僅有6家企業(yè)中標垃圾分類(lèi)項目，主流環(huán)衛企業(yè)似乎對垃圾分類(lèi)工作提不起精神。因此，在目前垃圾分類(lèi)市場(chǎng)主流“智能垃圾分類(lèi)箱”模式主導下，科技類(lèi)企業(yè)依托技術(shù)優(yōu)勢，成為垃圾分類(lèi)市場(chǎng)的主力軍，伏泰科技、聯(lián)運知慧、啟迪國信、愛(ài)家物聯(lián)、同創(chuàng )云科、優(yōu)服美家、綠色地球等一大批先后進(jìn)入垃圾分類(lèi)招投標市場(chǎng)，并搶占了大部分市場(chǎng)份額。

二、下半年5大猜想

1、出臺全國性的環(huán)衛市場(chǎng)化或垃圾分類(lèi)市場(chǎng)化規范性文件？

環(huán)衛市場(chǎng)化已經(jīng)過(guò)半，垃圾分類(lèi)市場(chǎng)正蓬勃興起，針對市場(chǎng)化過(guò)程中出現的問(wèn)題，福建、廣西、江西等地已先后出臺區域性的規范性文件，出臺全國性的市場(chǎng)化規范性文件在業(yè)內呼聲很高，國家下半年會(huì )不會(huì )在環(huán)衛市場(chǎng)化的制度建設上有所行動(dòng)？值得期待。

2、環(huán)衛PPP：后發(fā)優(yōu)勢PK先發(fā)優(yōu)勢？

經(jīng)過(guò)2017年到2018年上半年的激烈鏖戰，前期入場(chǎng)的大型企業(yè)依托先發(fā)優(yōu)勢，普遍收獲頗豐，但也不同程度上出現消化不良，人才短缺與資金緊張問(wèn)題并發(fā)。前期入場(chǎng)、但尚未在環(huán)衛市場(chǎng)化發(fā)力的其他固廢企業(yè)，以及今年上半年陸續入場(chǎng)的中節能、三峰、粵豐、偉明等固廢企業(yè)……這些企業(yè)的后發(fā)優(yōu)勢在2018年下半年能得到多大程度的發(fā)揮？

3、環(huán)衛PPP開(kāi)標項目突破100個(gè)？

2018年上半年開(kāi)標的環(huán)衛PPP項目為46個(gè)。從上半年進(jìn)入前期咨詢(xún)階段及尚未開(kāi)標的環(huán)衛PPP項目數量來(lái)看，2018全年開(kāi)標的環(huán)衛PPP項目總量有望超過(guò)100個(gè)。在PPP政策趨嚴的大背景下，這個(gè)數字是否能在年底如期實(shí)現？

4、垃圾分類(lèi)合同額破100億？

今年上半年的垃圾分類(lèi)運營(yíng)項目合同總金額為13億，而7月份上旬（1-10日）的開(kāi)標項目合同總額已經(jīng)突破5億元，從政策推動(dòng)層面和各地垃圾分類(lèi)實(shí)施方案來(lái)看，2018年下半年垃圾分類(lèi)會(huì )迎來(lái)一個(gè)小爆發(fā)，全年垃圾分類(lèi)項目合同額突破100億是否可期？

5、垃圾分類(lèi)：傳統企業(yè)PK科技企業(yè)？

目前，除北京環(huán)境、啟迪桑德、僑銀環(huán)保等少數幾家大型環(huán)衛企業(yè)陸續在垃圾分類(lèi)市場(chǎng)中標外，絕大部分的大傳統環(huán)衛企業(yè)在垃圾分類(lèi)市場(chǎng)集體缺席。隨著(zhù)垃圾分類(lèi)項目放量及項目體量放大，下半年傳統環(huán)衛企業(yè)是否會(huì )在垃圾分類(lèi)市場(chǎng)突然發(fā)力，與科技企業(yè)進(jìn)行大規模的正面PK？